یک کلانتر سالخورده در موقعیتی قرار می‌گیرد که مجبور است پدر قانون‌شکن و دو پسرش را که با آن‌ها بزرگ شده است، دستگیر کند.

نینا ماریا آزارا جاسوس خواننده، زیبا و فریبنده اسپانیا در طول جنگ‌های ناپلئونی است. ماموریت او فریفتن افسران فرانسوی است تا نقشه‌های ناپلئون در قبال اسپانیا را فاش کنند. او برای جمع‌آوری اسرار نظامی به بایون فرانسه فرستاده می‌شود. پیش از این، او در حین اجرا در یک کلوب با دون دیگو ملاقات می‌کند. او نمی‌داند که دون دیگو در واقع کاپیتان آندره است که برای جاسوسی از او به اسپانیا فرستاده شده است. نینا در فرانسه و درست پس از اینکه عاشق دیگو می‌شود، به هویت واقعی او پی می‌برد. نینا ماریا از چنگ کسانی که قصد دستگیری‌اش را دارند می‌گریزد، به اسپانیا بازمی‌گردد و پنهان می‌شود. نیروهای ناپلئون به اسپانیا حمله می‌کنند که منجر به دستگیری نینا می‌شود. در یک چرخش عجیب تقدیر، نینا و کاپیتان آندره دوباره به هم می‌رسند، اما اکنون دو کشور با یکدیگر در جنگ هستند...

دکتر هوگو هکنبوش تونی و استافی تلاش می کنند با برنده شدن در یک مسابقه اسب سواری مزرعه جودی را نجات دهند اما در این بین مشکلاتی وجود دارد که... ...

دختر جوانی که مصمم است خواننده رادیو شود، از خانواده‌اش فرار می‌کند. او با مردی همراه می‌شود که در واقع صدای واقعی یک خواننده مشهور رادیویی است که خودش اصلا نمی‌تواند آواز بخواند.

جودی بلر، نوجوان پرجنب‌وجوش، به دلیل متقاعد کردن اعضای گروه سرود مدرسه شبانه‌روزی دخترانه‌اش برای خواندن یک قطعه کلاسیک با ریتم مدرن سوینگ، از مدرسه اخراج می‌شود. او افسرده به خانه آشفته خود بازمی‌گردد، اما با تشویق‌های آشپز خانواده، تصمیم می‌گیرد رویای خود را دنبال کند و برای یک نمایش موزیکال برادوی تست بازیگری بدهد.